Hvaðan mun framtíðar geim- og títan framboð koma?
Titanium Metal er í grundvallaratriðum undirbyggður af notkun þess í flugvélum og þotuvélum, sem veitir létt, afkastamikil ál fyrir nokkra hluta. Í kjölfar stríðs Rússlands við Úkraínu hefur Kanada beitt refsiaðgerðum gegn innflutningi á títan frá rússneska framleiðanda VSMPO-Avisma. Nýlegar reglugerðir í Bandaríkjunum takmarka notkun rússnesks framleidds títan fyrir herforrit. Þrátt fyrir þessar þvinganir hefur Kanada veitt undanþágur bæði til Airbus og Bombardier og Evrópa heldur áfram að treysta mikið á rússneskt framboð og leggur áherslu á alheims traust á rússnesku geim- og geimgarðs títaníum. Þegar eftirspurn eftir títan batnar frá áframhaldandi töfum í aðfangakeðjunni og áhyggjum í kringum hámarksöryggi Boeing, hvaðan mun títan framboð í framtíðinni koma?
Saga rússneska títan: vsmpo-avista
Auglýsingaframleiðsla Títan hófst með þróun Hunter ferilsins árið 1910 sem kom í stað Krollarferlisins árið 1940, þar sem magnesíum er notað til að draga úr títan. Vegna styrkleika þess, tæringarþols og léttra eiginleika náðu títan fljótt vinsældir í geimveruiðnaðinum. Af þessum sökum var Títan forgangsraðað af Sovétríkjunum þar sem títan arfleifð Rússlands átti rætur sínar að rekja til getu framleiðanda VSMPO-Avisma. Fyrirtækið var stofnað árið 1933 sem álframleiðandi og flutti til Urals og árið 1957, framleiddi fyrstu títan ingots sínar fyrir her -geim- og sjóherforrit. Næstu áratugi leiddi hnignun rússneska hersins VSMPO-Avisma til að færa títanframboð sitt gagnvart vestrænum viðskiptavinum í geimveruiðnaðinum og mynda þar af leiðandi stefnumótandi samstarf við Boeing og Airbus. Árið 2003 hélt VSMPO-Avisma 185 framleiðsluskírteini fyrir öll helstu framleiðslufyrirtæki í geimferðum og styrkti fyrirtækið sem lykilaðila fyrir títanframboð í geimveruiðnaðinum.
Nýleg þróun: Kínverskur vöxtur, rússnesk-Úkraínustríð og framleiðslutap Bandaríkjanna.
Undanfarna tvo áratugi hefur Kína vaxið verulega títan svampgetu sína og fóður fyrir títanmálm, með meiri framleiðslu bæði svamps og málms sem flýtti sér síðan 2018 til að ná yfir 50% af alþjóðlegri títan málmframleiðslu. Fyrirtæki eins og Zunyi Titanium iðnaður og Baoti Group hafa aukið getu sína verulega í 30KTPY með stefnumótandi fjárfestingum, tækniþróun og endurskipulagningu iðnaðar. Þrátt fyrir þennan stórfellda vöxt títan svampgetu í Kína, er landið enn að þróa geimferðir í títaníumframleiðslu sinni, þar sem framleiðsla málmsins er enn lögð áhersla á iðnaðareinkunn. COMAC í Kína skilaði fimmtu C919 flugvélum sínum í janúar á þessu ári með líkanið sem renndi upp 100 af pöntunum á fyrri hluta 2024 þegar. Með vonum Kína um að auka framleiðslu á flugvélum sínum og koma af stað þotuvélaráætlun, myndi stefnumótandi breyting yfir í títanframleiðslu í geimferðum flýtir fyrir afstöðu COMAC til að skora á Airbus-Boeing Duopoly. Hins vegar hafa nýlegar skýrslur einnig bent til innstreymis fölsaðs kínverska títan í geimferðakeðjunni með fölsuðum pappírsvinnu og sett tortryggni á kínverskt framleitt títan í þeim tíma þegar öryggisskírteini eru undir linsunni.
Árið 2020 hafði Covid -19 heimsfaraldurinn verulega áhrif á títaníumsframboðskeðjuna og með litla eftirspurn sem þegar var til staðar í kjölfar banvæns hruns tveggja Boeing flugs árið 2018 var lítill verðlagsstuðningur fyrir jaðarframleiðendur til að vera áfram í rekstri. Framleiðsla í Bandaríkjunum var þegar undir þrýstingi frá hækkandi kínverskri samkeppni og með lokun bæði ATI's Rowley verksmiðjunnar og Iluka Resources plantna árið 2016, og Henderson verksmiðja Timet í Nevada árið 2020, sá alla stórfellda innlenda framleiðslu aðal títans sem tapað var í Bandaríkjunum. Fyrir vikið treysta Bandaríkin nú að öllu leyti á innflutning á títan svampfóðri og endurvinnslu til að mæta innlendri eftirspurn eftir títan.
Rússneska-Úkraínu stríðið sem var hafið árið 2022 bætir einnig við eymd títaniðnaðarins. Bæði Rússland og Úkraína framleiða títan svampa, en framleiðslunni hefur þó verið minnkað vegna áframhaldandi átaka. Sögulega séð hafa stórar þungar steinefna sandfjármagn í Úkraínu verið nýttar sem hráefni fyrir títaniðnað Rússlands. Viðskiptaupplýsingar sýna að þessi innflutningur fóðurs til Rússlands hefur stöðvast en samt hafa skýrslur bent til þess að efni sé enn að leggja leið sína til Rússlands í gegnum milliliði, að vísu við lægra magn en áður hefur verið tekið upp. Þetta þýðir að geimferðatítan málmframboð í Rússlandi mun grafa í tiltækum hlutabréfum þegar eftirspurnin batnar. Ennfremur hefur geopólitískt þrýstingur, eins og lýst er hér að ofan fyrir Kanada og Bandaríkin, byggt upp til að draga úr ósjálfstæði við rússneska títan og finna aðrar heimildir í ljósi þess að títan frá Rússlandi hefur verið tengt rússnesku varnarsamsteypunni Rostec. Þrátt fyrir þennan stjórnmálalegan þrýsting og refsiaðgerðir halda rússneski títan svampurinn og málm áfram að ná vestrænum mörkuðum. Vegna takmarkaðra annarra aðila hefur nýleg aukning sést í kínversku títan málmframboði til að bæta við eftirspurn.
Uppspretta títan svamp og málm er enn frekar aukið með langvarandi ferli við að votta og samþætta aðrar heimildir í hinum ýmsu aðfangakeðjum geimferða og lætur nú geimveruiðnaðinn vera háður innflutningi títan frá Rússlandi.
Nýjar framboðskeðjur: Miðausturlönd, Norður -Ameríka og Kína.
Spáð er að neysla á títan í geimferðariðnaðinum muni vaxa um 7% CAGR á næsta áratug, meira en tvöföldun í 132kt árið 2034. Þetta er aðallega knúið af skjótum bata ferðaiðnaðarins, sem spáð er að það muni fara yfir hámark 2018 árið 2026. Sumt af framboðsdrepinu hefur verið mætt af Saudi Arabia's Yanbu verksmiðju sem hafnaði Titanium. og hefur einbeitt sér að því að auka getu sína. Þetta nýja framboð hefur verið neytt af bæði Bandaríkjunum og Evrópu. Í viðleitni til að verða leiðandi títanframleiðandi hefur Sádi Arabía tekið nokkur skref til að setja sig sem stefnumótandi birgi í geimferðariðnaðinum. Þetta felur í sér undirritaðan samning við Airbus og Boeing um að vinna um þróun títan í framboðskeðju og framboðssamningi við Barein Títan, dótturfyrirtæki Sviss-byggðra samtengdra málma, sem hyggst þróa títanbræðsluverksmiðju í Barein.
Til að örva og halda áfram innlendri títanframboðskeðju sinni sem þjóðaröryggi hefur Bandaríkjastjórn einnig hafið nokkrar áætlanir í gegnum varnarmálaráðuneytið (DOD). Má þar nefna áætlun um vörnarframleiðslu Act (DPAI) sem miðar að því að skapa seigur innlent framboð til að draga úr treysta á erlendri framleiðslu og framleiðslutækni (Mantech) forritinu sem miðar að því að bera kennsl á tæknileg gjá til að efla framleiðslu og tryggja öran þróun. Að auki hafa bandarísk títanverkefni þróuð af Iperionx, Norsk Títan í samvinnu við Northrup Grumman og Universal Achemetal Titanium (UAT) hafa séð fjármagnsstyrk til yfirgnæfandi markmiða DOD. Verkefni sem eru í samræmi við þjóðaröryggismarkmið fela einnig í sér magnesíum málmframleiðendur eins og Magrathea, þar sem magnesíummálmur er notaður við títanframleiðslu. Öldungadeildarþingmenn Bandaríkjanna hafa einnig hafið að tryggja sér Titanium Manufacturing Act America sem miðar að því að fjarlægja 15% gjaldskrá sem nú er sett á innflutning á títan svamp frá stefnumótandi samstarfsaðilum eins og Japan. Að auki lauk Bandaríkjunum og Japan nýlega stefnumótandi samvinnu, vinnuhópnum í Bandaríkjunum og Japan, þar sem löndin tvö munu vinna að því að tryggja birgðakeðjur fyrir gagnrýnin varnarefni. Í átt að þessu markmiði hefur Japan einnig tilkynnt að títanframleiðendur þess séu að kanna útrásarverkefni, með Toho Títan og Osaka Títan sem miða að því að auka getu, stefnumótandi hreyfingu til að staðsetja sig sem verulegan framleiðanda Títan.
Þrátt fyrir að Bandaríkin hafi gert nokkrar stefnumótandi fjárfestingar í átt að því að tryggja innlenda títanframboðskeðju, mun meirihluti núverandi verkefna enn þurfa títan svampfóðrun. Þess vegna tákna Japan og Miðausturlönd lykilþróunarsvæði þar sem vöxtur títan svampa mun gera kleift að stækka í geimferðariðnaðinum.
Athygli vekur að endir átök Rússlands og Úkraínu munu einnig líklega sjá aftur títan málm í geimferðum. Í ljósi þróunar kínverska atvinnugreinarinnar og vonar Kína um heimavinnandi flugvélaframleiðanda með frumraun COMAC C919, mun Kína líta út fyrir að þróa umfangsmikla títanútgjaldakeðju geimferða. Áframhaldandi refsiaðgerðir á Rússlandi frá Vesturlöndum og nýjum framboðssamkomulagi milli Kína og Rússlands gætu séð títanframboð í geimferðum sem vísað var frá geimferðarskápnum og styður áætlanir COMAC um að auka framleiðslu. Ef alþjóðlega geimferðasamfélagið samþykkir og vottað kínverska framleiddan geimferðir títan, getur þetta táknað uppsveiflu fyrir framtíðar geimferðaframboð, en líklega styðja einnig enn frekar við COMAC til að ná markaðshlutdeild á mikilli uppsveiflu í Asíu flugferðamarkaðnum.